如何计划成功的BI项目和管理它？
来源：CPDA数据分析师网 / 作者：数据君 / 时间：2021-02-09
这是由于执行人员或分析人员对终结果有某种先入为主的想法而产生的
这种想法是从先前的公司或项目中获得的，不一定适用于当前的问题，切记流程应始终从业务开始并为业务提供服务，指标需要适合企业，而不是相反，您必须足够灵活以适应企业实际需要的BI解决方案，而不是容易创建的BI解决方案。
步骤1：采访关键利益相关者
在进行商业智能项目管理时，了解企业希望通过手边的BI项目实现的目标的方法是与相关利益相关者进行面对面的会议或者通过电话，这些将包括实际上将定期查看数据的高管，经理或分析用户，面试中要问的问题，问题：为什么需要特定的仪表板？谁将使用仪表板，谁将获得其输出？他们将在哪里（以及在什么设备上）进行操作？什么时候使用仪表板？当前和期望的决策过程：当前如何制定决策？他们希望将来如何做决定？哪些数据目前丢失或难以访问，它将如何影响决策流程？
痛点：他们一直想知道什么却找不到？为什么数据太难找到或分析？分析\ IT资源目前在哪里，如何更有效地利用它们？
第2步：绘制图纸！
一旦我们完成了对主要利益相关者的采访并了解了他们对商业智能项目的期望之后，我们将开始可视化-尚未显示数据，而是流程本身。我们将在这里绘制的不是图形，小部件或可视化，而是各种流程图，建立一个图表，说明每个相关流程的业务流程工作流程，正是在这个BI计划阶段，我们才知道我们是否需要多个仪表板，模式等，到您完成时您应该能够描述组织做出决策的方式以及如何衡量组织的质量，这些决定（例如：营销专注于广告系列的绩效，而客户成功与客户的健康状况有关，首席执行官希望查看等）。
创建业务流程流程图的提示
自上而下的方法：从高级别的KPI（可能与级的决策者有关的ACV，增长，招聘等）开始。较低级别的指标应从您衡量高级KPI的方式中得出。
保持简单：即使是较大的项目，您也应该获得许多指标，而这些指标不需要两只手就能计数。您的指南应该是：更多信息，更少指标。尝试确定一个重要的度量标准（例如，加权平均值始终优于5个不同的数字）。
步骤3：模拟事物
对于较简单的项目，此步骤可能被认为是可选的：如果业务问题相对较少或比较简单，则可以继续使用您的商业智能工具，并开始对数据和仪表板进行建模。但是，对于较大的项目，我总是建议您首先创建仪表盘的初稿，这样您会记住终点线的样子（您的到达目标的计划是步骤2中的可交付成果），并且还要确保您获得签字-从相关的利益相关者那里，在此阶段，我们确定了业务问题之后，便会开始动手：数据从何而来？什么是数据源，我将如何连接到它们（使用我们的内置连接器非常简单）？您需要连接到非结构化数据源吗？哪些数据当前不可用，需要进行计算？
这些问题的答案应使您对维度，事实和过滤条件有清晰的认识，然后创建一个样机，您将要应用这些小部件和数据可视化以呈现数据，拥有满意的模型后，请返回利益相关者并获得他们的批准，毕竟他们是将定期查看这些仪表板的人，因此他们应该了解它们的外观以及外观代表相关数据，对于您而言，早日获得反馈将节省您在已经建立仪表板之后进行调整和更改所花费的时间，一旦获得批准-恭喜，您很高兴！
BI项目计划之前需要考虑的事项
您必须先确定要使用的工具能够满足组织的需要，然后才能执行上面的三个步骤，然后再进行操作，您痛点是什么（使用现有工具或希望通过集成工具解决）？也许您希望通过从手动生成的报告转换为自动的，深入的报告来节省时间和资源，您可以一次设置一次，并依靠每次报告来保证准确性和及时性，或者，也许您正在寻求确保您的组织具有单一的事实来源，以确保组织中的每个人都在同一页面上。
如果您是一家试图应对数字化转型并迁移到云的企业
那么您将面临自己的挑战，您将要确保随身携带的任何分析解决方案都与云无关，这样您的开发人员就不会局限于单一的云结构，相反您的分析平台应建立在容器化微服务架构上，以实现完全的灵活性。
无论您面临什么挑战，您还应该注意BI解决方案的成本
在确定BI的总拥有成本时，有一长串需要考虑的事情，但是首先请确保您要评估的平台能够满足您的所有需求，并且能够随着您的增长而处理所有数据，接下来尝试从预算和资源，新员工以及将现有员工撤离其他项目的机会成本方面内部估计您需要多少，以确保实施顺利进行。
毋庸置疑，没有两个企业或商业智能倡议可以平等地创建
这种想法是从先前的公司或项目中获得的，不一定适用于当前的问题，切记流程应始终从业务开始并为业务提供服务，指标需要适合企业，而不是相反，您必须足够灵活以适应企业实际需要的BI解决方案，而不是容易创建的BI解决方案。
步骤1：采访关键利益相关者
在进行商业智能项目管理时，了解企业希望通过手边的BI项目实现的目标的方法是与相关利益相关者进行面对面的会议或者通过电话，这些将包括实际上将定期查看数据的高管，经理或分析用户，面试中要问的问题，问题：为什么需要特定的仪表板？谁将使用仪表板，谁将获得其输出？他们将在哪里（以及在什么设备上）进行操作？什么时候使用仪表板？当前和期望的决策过程：当前如何制定决策？他们希望将来如何做决定？哪些数据目前丢失或难以访问，它将如何影响决策流程？
痛点：他们一直想知道什么却找不到？为什么数据太难找到或分析？分析\ IT资源目前在哪里，如何更有效地利用它们？
第2步：绘制图纸！
一旦我们完成了对主要利益相关者的采访并了解了他们对商业智能项目的期望之后，我们将开始可视化-尚未显示数据，而是流程本身。我们将在这里绘制的不是图形，小部件或可视化，而是各种流程图，建立一个图表，说明每个相关流程的业务流程工作流程，正是在这个BI计划阶段，我们才知道我们是否需要多个仪表板，模式等，到您完成时您应该能够描述组织做出决策的方式以及如何衡量组织的质量，这些决定（例如：营销专注于广告系列的绩效，而客户成功与客户的健康状况有关，首席执行官希望查看等）。
创建业务流程流程图的提示
自上而下的方法：从高级别的KPI（可能与级的决策者有关的ACV，增长，招聘等）开始。较低级别的指标应从您衡量高级KPI的方式中得出。
保持简单：即使是较大的项目，您也应该获得许多指标，而这些指标不需要两只手就能计数。您的指南应该是：更多信息，更少指标。尝试确定一个重要的度量标准（例如，加权平均值始终优于5个不同的数字）。
步骤3：模拟事物
对于较简单的项目，此步骤可能被认为是可选的：如果业务问题相对较少或比较简单，则可以继续使用您的商业智能工具，并开始对数据和仪表板进行建模。但是，对于较大的项目，我总是建议您首先创建仪表盘的初稿，这样您会记住终点线的样子（您的到达目标的计划是步骤2中的可交付成果），并且还要确保您获得签字-从相关的利益相关者那里，在此阶段，我们确定了业务问题之后，便会开始动手：数据从何而来？什么是数据源，我将如何连接到它们（使用我们的内置连接器非常简单）？您需要连接到非结构化数据源吗？哪些数据当前不可用，需要进行计算？
这些问题的答案应使您对维度，事实和过滤条件有清晰的认识，然后创建一个样机，您将要应用这些小部件和数据可视化以呈现数据，拥有满意的模型后，请返回利益相关者并获得他们的批准，毕竟他们是将定期查看这些仪表板的人，因此他们应该了解它们的外观以及外观代表相关数据，对于您而言，早日获得反馈将节省您在已经建立仪表板之后进行调整和更改所花费的时间，一旦获得批准-恭喜，您很高兴！
BI项目计划之前需要考虑的事项
您必须先确定要使用的工具能够满足组织的需要，然后才能执行上面的三个步骤，然后再进行操作，您痛点是什么（使用现有工具或希望通过集成工具解决）？也许您希望通过从手动生成的报告转换为自动的，深入的报告来节省时间和资源，您可以一次设置一次，并依靠每次报告来保证准确性和及时性，或者，也许您正在寻求确保您的组织具有单一的事实来源，以确保组织中的每个人都在同一页面上。
如果您是一家试图应对数字化转型并迁移到云的企业
那么您将面临自己的挑战，您将要确保随身携带的任何分析解决方案都与云无关，这样您的开发人员就不会局限于单一的云结构，相反您的分析平台应建立在容器化微服务架构上，以实现完全的灵活性。
无论您面临什么挑战，您还应该注意BI解决方案的成本
在确定BI的总拥有成本时，有一长串需要考虑的事情，但是首先请确保您要评估的平台能够满足您的所有需求，并且能够随着您的增长而处理所有数据，接下来尝试从预算和资源，新员工以及将现有员工撤离其他项目的机会成本方面内部估计您需要多少，以确保实施顺利进行。
毋庸置疑，没有两个企业或商业智能倡议可以平等地创建
对于某些人来说，整个过程可能需要一两个小时，而对于另一些人，则可能需要数周，但是无论您是否已经建立了商务智能系统，我都强烈建议您针对每个BI项目都遵循此框架-因为当您制定计划时，您执行此计划的可能性就更大赢了。
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