使用交互式财务仪表板进行报告
来源：CPDA数据分析师网 / 作者：数据君 / 时间：2021-06-29
可视化数据 单屏交互现在是核心业务必需品
严格依赖电子表格已成为过去，因为企业现在利用交互式仪表板的优势来理解、呈现和分析大量动态信息，尤其是与预算、预计收入和其他财务规划考虑因素相关的信息，一种具有高级商业智能 (BI) 的数据驱动型业务打开通往成功的大门并提供竞争优势，因此仪表板不仅限于提高对操作的理解，而且还提供更多功能，继续阅读以了解交互式财务仪表板如何以及为何帮助组织取得巨大成功。
数据分析和解码金融仪表板
分析可以理解为对有意义的数据模式的搜索、理解和交流。 数据分析 还取决于运筹学、统计学和计算机编程的同时实施，另一方面仪表板是数据报告和可视化工具，使用户能够获得浓缩和清晰的业务数据展示，从而可以轻松访问涉及复杂记录的区域，它们帮助您利用数字洞察力和商业智能的力量，使企业能够为商业增长和发展做出更明智的决策，静态仪表板和交互式仪表板之间的区别在于用户交互的深度。
交互式仪表板允许管理人员向下钻取和过滤信息
为要从不同角度详细查看的数据提供多个维度，这些交互式仪表板可为您的数据驱动决策增加价值，其中涉及根据可衡量目标 (KPI) 收集数据、根据洞察评估模式，并针对业务战略对其进行操作。随着您深入探索交互式仪表板，您会发现它们超出了标准“快照”报告的范围。
金融仪表盘的类型
金融是一个高度数据驱动的业务领域，在这里很自然地会找到许多数据跟踪和测量方法。然后，生成适合组织特定职位和不同要求的财务仪表板就变得至关重要，用仪表板以易于理解的方式每天显示公司的重要信息。另一方面，财务仪表盘是一种组织工具，可帮助 CFO 和其他跟踪、匹配、探索和呈现更复杂的关键绩效指标和目标，这就是为什么财务仪表板有多种类型的原因，因为考虑到财务有许多分支机构和子分支机构，一个标准仪表板会过于局限。下面简要介绍几个常用的财务仪表板：
现金流量仪表板
专为管理现金而设计的仪表 板提供了企业当前现金流量和流动性的概要，公司利用这些信息快速了解其临时财务状况，并获得与现有债务和欠款相关的见解，CFO 仪表盘： CFO 通常需要来自不同来源的数据，因为他们需要整合和跟踪与费用、交易、收入、客户满意度和假设计划相关的指标，这产生了在给定时间范围内获得的利润、支出和费用的典型大纲。
财务报告仪表板
这说明您的企业如何熟练地使用资本，它提供了对企业应该如何花费其利润的理解。它是关键的仪表盘之一，企业需要密切关注设置参数以确保长期成功，设计直观仪表板的实践。
各个利益相关者的责任是什么？
需要实现哪些目标？
正在衡量哪些 KPI？
每个 KPI 如何定义增长、演变和财务发展？
每个 KPI 如何满足重要里程碑并适应上下文？
2. 干净准确的数据是关键
一旦确定了受众和目标，就可以筛选数据，这是任何财务仪表板的支柱。有 众多参数、无数的数据源以及在设计财务仪表板之前固有的数据质量管理 (DQM) 策略。
3. 为数据选择正确的图表
交互式仪表板本质上是图形化的，打破了复杂关键绩效指标的沟通障碍，使它们呈现动态视觉效果,但秘诀在于从众多图表中选择正确的图表类型。根据需要，选择这些常用的图表类型：条形图、饼图、折线图、表格、仪表和面积图。
4. 平衡颜色并遵循重要的设计基础
说了很多，写了很多 关于色彩理论 以及它与感知的关系，这强调了为您的财务仪表板选择优化配色方案的必要性。根据经验选择两种颜色，多三种颜色，然后只使用它们。
5. 提供一个平衡的观点
现代数据仪表板平台允许轻松进行各种自定义，不需要高级技术知识，这就是为什么仪表板的平衡视角将是过去数据、预测分析和实时数据的真正组合，以交互方式传播您的消息。
6. 使用预定义的模板
由于自定义是仪表板的一个方面，使用预定义的仪表板模板是另一个方面，通过仪表板模板获得预定义的省时样式、布局和图表是使用的另一个好处 专业的财务仪表盘软件，它不仅速度快，而且在精力和金钱方面节省了很多。
7. 利用交互性
简化仪表板的分析过程，同时使其更加用户友好和立即回答问题的关键是交互性，这样您公司的财务领导层就可以探索操纵数据的无限可能性，并深入了解可视化信息的各个方面。
8. 选择移动优化仪表板
在这个高度连接的数字时代，经常需要在许多设备上全天候访问信息，拥有针对移动设备优化的技术意味着您可以随时随地自由地连接、宣传、分析和生成数据和分析，充分发挥其潜力。
9. 寻求反馈并重复
只有当您有重要反馈时，才有可能升级仪表板并为预期目的开发它们。
战术优势——是什么让交互式金融仪表盘？
2. 用户友好
仪表板旨在重组大量数据。精心设计的仪表板可提高业务组织决策的速度和质量。财务仪表板 有助于 获取有关 KPI 的详细信息。他们还从数据中识别共享变量以绘制连接。它们有助于提高合规性和安全性的透明度、效率和管理。
3. 数据可视化
仪表板为智能数据分析提供了一个途径，并使其易于访问。在仪表板中表示数据支持可视化，并让团队成员分析数据并产生战略理解。对未精炼数据的分析和处理是一项需要知识和经验的任务。通过使用仪表板以图形方式显示信息，您可以更好地理解和抓住机会。仪表板在有价值的数据和员工之间创建了一个接口，为提高运营绩效提供了空间。
4. 提高企业的敏捷性
跟踪实时数据的能力使企业能够制定具有成本效益和生产力的战略。它还有助于快速做出决策，因此您可以快速识别困难和机遇，从而及时进行规划。财务仪表板带有丰富的数据可视化库，用户可以使用它来策划适合自己需求的财务仪表板。
5. 责任和一致性
仪表板确保您团队中的每个成员都负责。当您增强对运营的可见性时，它可能对您的业务有益；这样，您就可以提高整个组织的绩效水平。每天都有新的竞争，你需要想出好的策略。创建专注于新 KPI 的仪表板，以指导员工并激励他们实施新流程和更广泛的组织转型。
6. 报告和深入分析
仪表板以从主要数据集提取的打印输出的形式显示您的 KPI，这大大减少了报告所花费的时间。早期的组织在收集数据并将其处理为有意义的信息方面浪费了大量时间和资源。主要是，此过程需要管理和导出电子表格中的数据以执行分析。
这就是为什么经理和分析师重视仪表板为您执行大部分手动构建和处理任务。有特殊的向下钻取功能，只需单击几下即可获得详细分析。您可以使用此功能查找特定案例所需的纠正措施背后的原因。现在，您无需退出仪表板即可检查特定案例的完整详细信息和见解，并查看操作的高级打印。
7. 强调效率
财务仪表板有助于 突出员工生产力、支出与收入、资产未达标等薄弱环节。它深入事实，找出漏洞背后的根本原因，并提供补救方法。
8. 适应性和灵活性
能够适应组织的要求是一个好的仪表板的主要特征之一。您的目标 KPI 可以随着业务的发展而改变。即兴企业的传统方法无法显示与您的组织的相关性。
更喜欢无需重新编程即可修改的灵活仪表板
而且如果它们能够与不同的系统集成并为未来的更新留出空间，这对企业来说就像锦上添花，使用交互式仪表板并超越标准报告，以前企业更重视存储财务数据，而不是对其进行彻底分析，但现在情况发生了变化，随着自助式商业智能 (BI) 和报告工具变得越来越普遍，财务专家使用交互式仪表板来理解数据并更好地利用它，他们可以在这个竞争激烈的时代保持领先，数据就是黄金，据说是下一个石油，对数据的正确解释可以决定游戏的成败，通常会影响关键决策，并且必须 100% 准确。
企业应该寻找能够在不浪费时间、速度和准确性的情况下即时生成直观报告的工具
严格依赖电子表格已成为过去，因为企业现在利用交互式仪表板的优势来理解、呈现和分析大量动态信息，尤其是与预算、预计收入和其他财务规划考虑因素相关的信息，一种具有高级商业智能 (BI) 的数据驱动型业务打开通往成功的大门并提供竞争优势，因此仪表板不仅限于提高对操作的理解，而且还提供更多功能，继续阅读以了解交互式财务仪表板如何以及为何帮助组织取得巨大成功。
数据分析和解码金融仪表板
分析可以理解为对有意义的数据模式的搜索、理解和交流。 数据分析 还取决于运筹学、统计学和计算机编程的同时实施，另一方面仪表板是数据报告和可视化工具，使用户能够获得浓缩和清晰的业务数据展示，从而可以轻松访问涉及复杂记录的区域，它们帮助您利用数字洞察力和商业智能的力量，使企业能够为商业增长和发展做出更明智的决策，静态仪表板和交互式仪表板之间的区别在于用户交互的深度。
交互式仪表板允许管理人员向下钻取和过滤信息
为要从不同角度详细查看的数据提供多个维度，这些交互式仪表板可为您的数据驱动决策增加价值，其中涉及根据可衡量目标 (KPI) 收集数据、根据洞察评估模式，并针对业务战略对其进行操作。随着您深入探索交互式仪表板，您会发现它们超出了标准“快照”报告的范围。
金融仪表盘的类型
金融是一个高度数据驱动的业务领域，在这里很自然地会找到许多数据跟踪和测量方法。然后，生成适合组织特定职位和不同要求的财务仪表板就变得至关重要，用仪表板以易于理解的方式每天显示公司的重要信息。另一方面，财务仪表盘是一种组织工具，可帮助 CFO 和其他跟踪、匹配、探索和呈现更复杂的关键绩效指标和目标，这就是为什么财务仪表板有多种类型的原因，因为考虑到财务有许多分支机构和子分支机构，一个标准仪表板会过于局限。下面简要介绍几个常用的财务仪表板：
现金流量仪表板
专为管理现金而设计的仪表 板提供了企业当前现金流量和流动性的概要，公司利用这些信息快速了解其临时财务状况，并获得与现有债务和欠款相关的见解，CFO 仪表盘： CFO 通常需要来自不同来源的数据，因为他们需要整合和跟踪与费用、交易、收入、客户满意度和假设计划相关的指标，这产生了在给定时间范围内获得的利润、支出和费用的典型大纲。
财务报告仪表板
这说明您的企业如何熟练地使用资本，它提供了对企业应该如何花费其利润的理解。它是关键的仪表盘之一，企业需要密切关注设置参数以确保长期成功，设计直观仪表板的实践。
1. 定义仪表板的受众和目标
创建仪表盘的目标应该明确且重点突出，这可以通过回答以下问题来实现：
仪表板是为哪些财务利益相关者制作的？各个利益相关者的责任是什么？
需要实现哪些目标？
正在衡量哪些 KPI？
每个 KPI 如何定义增长、演变和财务发展？
每个 KPI 如何满足重要里程碑并适应上下文？
2. 干净准确的数据是关键
一旦确定了受众和目标，就可以筛选数据，这是任何财务仪表板的支柱。有 众多参数、无数的数据源以及在设计财务仪表板之前固有的数据质量管理 (DQM) 策略。
3. 为数据选择正确的图表
交互式仪表板本质上是图形化的，打破了复杂关键绩效指标的沟通障碍，使它们呈现动态视觉效果,但秘诀在于从众多图表中选择正确的图表类型。根据需要，选择这些常用的图表类型：条形图、饼图、折线图、表格、仪表和面积图。
4. 平衡颜色并遵循重要的设计基础
说了很多，写了很多 关于色彩理论 以及它与感知的关系，这强调了为您的财务仪表板选择优化配色方案的必要性。根据经验选择两种颜色，多三种颜色，然后只使用它们。
5. 提供一个平衡的观点
现代数据仪表板平台允许轻松进行各种自定义，不需要高级技术知识，这就是为什么仪表板的平衡视角将是过去数据、预测分析和实时数据的真正组合，以交互方式传播您的消息。
6. 使用预定义的模板
由于自定义是仪表板的一个方面，使用预定义的仪表板模板是另一个方面，通过仪表板模板获得预定义的省时样式、布局和图表是使用的另一个好处 专业的财务仪表盘软件，它不仅速度快，而且在精力和金钱方面节省了很多。
7. 利用交互性
简化仪表板的分析过程，同时使其更加用户友好和立即回答问题的关键是交互性，这样您公司的财务领导层就可以探索操纵数据的无限可能性，并深入了解可视化信息的各个方面。
8. 选择移动优化仪表板
在这个高度连接的数字时代，经常需要在许多设备上全天候访问信息，拥有针对移动设备优化的技术意味着您可以随时随地自由地连接、宣传、分析和生成数据和分析，充分发挥其潜力。
9. 寻求反馈并重复
只有当您有重要反馈时，才有可能升级仪表板并为预期目的开发它们。
战术优势——是什么让交互式金融仪表盘？
1. 基于数据的决策
今天的企业必须以闪电般的速度运营，其中一个重要的部分在于做出影响每天收入和支出的关键决策。财务仪表板的视觉特性使企业能够更快地剖析和分析数据以做出明智的决策。2. 用户友好
仪表板旨在重组大量数据。精心设计的仪表板可提高业务组织决策的速度和质量。财务仪表板 有助于 获取有关 KPI 的详细信息。他们还从数据中识别共享变量以绘制连接。它们有助于提高合规性和安全性的透明度、效率和管理。
3. 数据可视化
仪表板为智能数据分析提供了一个途径，并使其易于访问。在仪表板中表示数据支持可视化，并让团队成员分析数据并产生战略理解。对未精炼数据的分析和处理是一项需要知识和经验的任务。通过使用仪表板以图形方式显示信息，您可以更好地理解和抓住机会。仪表板在有价值的数据和员工之间创建了一个接口，为提高运营绩效提供了空间。
4. 提高企业的敏捷性
跟踪实时数据的能力使企业能够制定具有成本效益和生产力的战略。它还有助于快速做出决策，因此您可以快速识别困难和机遇，从而及时进行规划。财务仪表板带有丰富的数据可视化库，用户可以使用它来策划适合自己需求的财务仪表板。
5. 责任和一致性
仪表板确保您团队中的每个成员都负责。当您增强对运营的可见性时，它可能对您的业务有益；这样，您就可以提高整个组织的绩效水平。每天都有新的竞争，你需要想出好的策略。创建专注于新 KPI 的仪表板，以指导员工并激励他们实施新流程和更广泛的组织转型。
6. 报告和深入分析
仪表板以从主要数据集提取的打印输出的形式显示您的 KPI，这大大减少了报告所花费的时间。早期的组织在收集数据并将其处理为有意义的信息方面浪费了大量时间和资源。主要是，此过程需要管理和导出电子表格中的数据以执行分析。
这就是为什么经理和分析师重视仪表板为您执行大部分手动构建和处理任务。有特殊的向下钻取功能，只需单击几下即可获得详细分析。您可以使用此功能查找特定案例所需的纠正措施背后的原因。现在，您无需退出仪表板即可检查特定案例的完整详细信息和见解，并查看操作的高级打印。
7. 强调效率
财务仪表板有助于 突出员工生产力、支出与收入、资产未达标等薄弱环节。它深入事实，找出漏洞背后的根本原因，并提供补救方法。
8. 适应性和灵活性
能够适应组织的要求是一个好的仪表板的主要特征之一。您的目标 KPI 可以随着业务的发展而改变。即兴企业的传统方法无法显示与您的组织的相关性。
更喜欢无需重新编程即可修改的灵活仪表板
而且如果它们能够与不同的系统集成并为未来的更新留出空间，这对企业来说就像锦上添花，使用交互式仪表板并超越标准报告，以前企业更重视存储财务数据，而不是对其进行彻底分析，但现在情况发生了变化，随着自助式商业智能 (BI) 和报告工具变得越来越普遍，财务专家使用交互式仪表板来理解数据并更好地利用它，他们可以在这个竞争激烈的时代保持领先，数据就是黄金，据说是下一个石油，对数据的正确解释可以决定游戏的成败，通常会影响关键决策，并且必须 100% 准确。
企业应该寻找能够在不浪费时间、速度和准确性的情况下即时生成直观报告的工具
采用可以毫无问题地进行配置并需要具有长期利益的运营智能的交互式仪表板是关键，适应交互式仪表板，让您的企业在未来大步前进。
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